核心提示：中国道路交通安全协会联合人民交通杂志社开展了当前驾培行业的基本现状、行业特点和痛点以及互联网驾培驾考服务发展情况的调研分析，并提出了行业未来的发展趋势，据此形成本分析报告。
随着我国进入汽车工业时代，机动车进入普通家庭，社会公众学驾需求逐渐增加，机动车驾驶员培训行业(以下简称驾培行业)得到快速发展，并且成为与人民生活息息相关的基础性行业。驾培行业作为重要的民生服务业，在服务民生以及为我国社会经济建设做出贡献的同时，也守护了道路交通安全的第一道防线，从源头上保障了我国道路交通安全。为引导驾培机构关注未来市场，注重培训与服务质量，提升学员学驾体验和便捷度，中国道路交通安全协会联合人民交通杂志社开展了当前驾培行业的基本现状、行业特点和痛点以及互联网驾培驾考服务发展情况的调研分析，并提出了行业未来的发展趋势，据此形成本分析报告。
一、驾培行业当前现况
近年来，伴随我国经济社会和汽车工业的发展，带动了驾培行业的快速发展，且满足了人民日益增长的学驾需求。截至2019年底，我国机动车驾驶员培训机构(以下简称驾培机构)经营业户共有1.97万户，教练员92.5万人，教学车辆79.7万辆，户均拥有教学车辆40.4辆，机动车驾驶培训模拟器12.2万台，年培训人次2705.3万人次。学员学驾费用为社会贡献约1400亿元的产值，缴纳税费约28亿元，同时为社会提供了百万个就业岗位，对我国经济发展起到了积极促进作用。
(一)驾培机构
随着生活水平的提升和人民财富的极大丰富，学车成为了当下社会的刚性需求，也促进了驾培机构数量的增加。近5年来，我国驾培机构的数量逐年增加，相较于2015年，增长了19.74%，2019年驾培机构达到了19741户，满足了社会学驾需求。总体上，我国驾培机构数量呈持续稳定增长的态势。
近5年我国驾培机构数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》规定，驾培机构按照教学车辆数量分为一级、二级和三级驾培机构，由图可知，我国驾培机构类型逐渐向集约化发展，三级驾培机构数量增加迅猛、二级和一级驾培机构数量出现降低的趋势。造成这种现象的原因是由于当前我国进一步开放了机动车驾驶员培训市场，各地区县根据当地学驾需求按照标准规定新增了三级驾培机构;同时由于大城市中学驾存量逐步消化，部分二级和一级驾培机构根据市场实际缩减了相应的教学车辆。
近5年我国残疾人驾培机构数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
为给残疾人提供良好的驾驶培训服务，满足残疾人驾驶考试的需要，驾培机构积极配置相应的教学车辆及教学人员，为残疾人提供驾驶培训服务。截至2019年底，我国共有残疾人驾培机构354户，年培训人次达17923，相较于2015年，残疾人驾培机构仅增长了16.45%，而残疾人年培训人次增长了108.74%，这表明随着交通基础设施和驾培驾考制度的完善，越来越多的残疾人有了驾驶出行的需求，这也反映出我国残疾人培训细分市场总体发展趋于增长的态势。
(二)教学车辆
教学车辆是实施驾驶培训教学的关键教学设施，按照我国机动车驾驶培训有关的规定，驾培机构的教学车辆不得少于20辆。伴随我国驾培机构数量的增加，近年来我国的教学车辆数量也相应增加，截至2019年底，教学车辆数量达到了797524辆，相较于5年前，增长了17.34%。
近5年我国教学车辆数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
按照车型分类，教学车辆可以分为大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车和小型汽车等。由图可知，我国大型客车和大型货车的教练车近5年来出现递减的趋势，这从侧面反映出最近5年大型客车和大型货车的学驾需求逐年减少，驾培机构根据市场需求减少了相应的教学车辆。相反地，近5年来牵引车和小型汽车的教学车辆逐年增加，这表明最近5年学习这2种车型的学员学驾需求逐年增加。城市公交车教学车辆数量近年来出现较大波动，这反映城市公交车学驾市场并不稳定。
造成各类教学车辆数量变化的原因是不同的，对于大型客车和大型货车，主要是由于随着民航、高铁等运输方式的发展，以及国家积极推进公转铁、公转水等运输结构的调整，道路客运行业和普通货运行业受到了较大影响，行业降低了对这2类驾驶员的需求，相应地驾培机构的教学车辆出现了下降的趋势。对于牵引车，主要是由于近年来交通运输部积极在行业内推广甩挂运输模式，提高运输效率，因此行业急需牵引车驾驶员，相应地影响了牵引车教学车辆的数量。对于小型汽车，主要是由于随着私家车的普及，拥有一辆小型汽车已是普通家庭的刚性需求，相应地带动驾培机构教学车辆的增加。对于城市公交车，尽管随着我国城市进程的加快，城市居民的公共出行需求也相应增加，但当前大部分城市大力发展城市轨道交通，如北京、上海、南京等城市，大大分担了城市公交车的运输任务，也影响了城市公交车行业对驾驶员的需求，从而致使我国城市公交车教学车辆数量的波动和变化。
(三)教练员
教练员是确保驾驶培训教学质量的关键，是实施驾驶培训教学的核心人员，是支撑驾驶培训行业健康发展的基础。近年来，随着我国驾培行业的快速发展，教学车辆的增加，按照国家规定的教练员不得少于教学车辆的人车数量配比要求，教练员数量也逐渐增加。截止2019年底，我国共有教练员925475人。其中，理论教练员58702人，实操教练员849151人，较好的支撑了我国驾培行业的健康发展。
近5年我国教练员数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
教练员按照教学能力分为理论教练员和实操教练员，理论教练员具体负责驾驶培训学员交通安全法规、文明驾驶等理论知识的传授，实操教练员肩负学员驾驶技能的培养。由图可知，我国理论教练员总量在2017年后下降趋势明显，造成这种局面的原因是由于交通运输部在2017年底在行业内推行理论培训的网络远程教学，并明确采用网络远程教学模式的地区，理论教练员的配置由各省自行确定。网络远程教学推行后，广东、江苏、四川、辽宁等省份应用较好，致使理论教练员的数量受到影响，出现了拐点。此外，由于教学车辆数量的增加，我国实操教练员数量也逐年增加，但其数量均大于教学车辆的数量，满足国家规定的人车配比要求，这表明为提升培训教学服务质量，部分驾培机构配置了比教学车辆多的教练员。
(四)年培训人次
年培训人次直接反映了我国驾培行业的市场规模变化，近5年来，我国驾培行业培训市场出现了小幅的波动，但总体来看，驾培行业市场总体趋于稳定，基本维持在每年2700万人次的规模。
近5年我国驾培市场规模变化
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
年培训合格人次反映出我国驾培行业的培训质量状态，由图可知，我国年培训合格人次基本保持在2200万左右，培训合格率基本维持在82%，但需要说明的是，近5年来我国驾培行业每年的培训合格率逐年呈小幅下降的趋势，这客观反映出当前我国驾培行业的培训质量逐年下降，仍需要各方积极采取措施，提升培训质量。
《中国道路运输发展报告（2019）》显示，从培训市场分布区域来看，2019年培训人次排名前十的省份为广东、湖北、江苏、湖南、山东、安徽、河南、河北、四川和浙江，这些省份均为人口基数大省，或是经济较为发展，能吸引人才，从而能拉动学驾需求。同时，培训市场的区域分布也表明，当前我国驾培市场主要集中在东部地区和中部地区。
二、驾培行业特点及痛点
驾培行业助力我国经济建设，也从源头上把好了我国道路交通的安全关，历经多年的发展，取得了一定的成绩，当前驾培行业呈现“四化”的特点：
（一）学驾群体年轻化。随着我国学驾群体存量的逐渐被消化，当前我国学车主力人群由原来的学驾群体存量逐渐转变为适龄人群，据驾考宝典对其平台内的学员年龄统计分析，25周岁以下的学员群体占比达39.98%，35周岁以下的学员群体更是达81.54%。这也与此次调研结果基本保持一致，此次调研发现25周岁以下的学员群体占比为38.45%(调研地区为浙江、广东、江苏和安徽)，这都表明驾驶培训的学驾群体年轻化趋势非常显著，这也要求驾培机构逐步转变“一人到底”、“时间固定”的教学组织模式。
（二）市场竞争激烈化。学驾群体存量的逐渐消化，人口红利的消失，同时伴随驾培机构数量的逐年增加，以及面临培训市场规模稳定不增的局面，行业出现供需失衡的现状，以2019年为例，培训市场实际需求为2705.3万人次，而行业培训供给能力约为4785.8万人次，教学车辆培训能力远远大于实际培训需求，致使行业同质化竞争加剧，市场竞争激烈。
（三）培训市场区域化。驾驶培训需要学员在训练场地进行驾驶技能的培训教学，因此驾驶培训市场的区域化经营特点非常明显，一方面驾培机构受训练场地、经营范围的限制，不能从事异地经营。另一方面，学员从交通、出行时间、费用等成本因素以及学车便捷性的角度考虑，也只会在其居住或工作地附近学习驾驶，学驾集中度高。
（四）服务需求多样化。学驾群体的年轻化，以及当前我国放开了70周岁以上人员的学车限制，以及学驾群体受教育程度不尽相同，学驾群体呈现多样化。这些学驾群体在学习驾驶时，其服务需求也是多样化，如年轻学员其思想活跃、喜欢冒险、喜欢追求时尚和新颖，尝试新的生活和事物，易于接受新鲜事物，追随时代潮流，追随个性化、定制化的服务。而对70周岁以上的学员，其学习能力较弱，掌握知识和技能的速度慢，其要求教学要更耐心、讲解更详细。
尽管当前我国驾培行业的发展满足了人民日益增长的学驾需求，但与当前社会期待的高质量、新要求相比，还存在一些行业的“痛点”，主要体现在三个“有待”：
（一）培训服务质量有待提高。驾培机构应试教育现象较为普遍，教练员教学过程中“重操作技能、轻细节教学、轻文明教育”，致使培训质量参差不齐，新驾驶员的综合素质有待提升。据公安部交管局统计，2018年三年以下驾龄驾驶员的交通违章占全部交通违章的26.3%，肇事致死人数占总死亡人数的11.3%。此外，部分驾驶培训机构服务意识差，培训费用价格不透明，学员报名培训后巧设名目增加学车成本，教练员服务态度差，教学不规范，学员学驾体验差。
（二）市场培训秩序有待规范。培训市场的供需失衡致使行业无序的同质化竞争，大部分驾培机构采用降低学费招揽生源后再巧设名目增收费用，严重影响行业正常的发展秩序。同时，未获得培训资质的机构和人员擅自设立教学点、使用民牌车辆教学等非法培训行为时有发生，对行业的有序发展带来负面影响，培训市场秩序需进一步规范和净化。
（三）信息化应用有待提升。信息化应用会给行业监管、企业管理和学员学驾带来极大的便利便捷。然而，当前我国驾培行业的监督管理信息化应用水平较低，仅有广东、江苏、浙江等省份实现了线上异常(虚假)学时的监督管理。大部分驾培机构的内部管理还停留于粗放式管理阶段，ERP、计时培训系统等精细化信息系统的应用覆盖面不广，从而致使学员无法实现网络报名、培训预约、理论知识的网络远程学习，给学员预约、学习带来极大不便利。
三、互联网与驾驶培训的融合发展
（一）融合背景
互联网是大众创业、万众创新的新工具，“互联网+传统行业”能借助互联网技术优势，对传统行业进行优化升级转型，以适应当下的新发展。互联网与驾驶培训与驾驶考试服务的交叉融合，形成了当前颇具规模的互联网驾培驾考服务。
互联网驾培驾考服务是指通过移动互联网为学驾人群提供针对驾驶员资格考试内容的在线培训服务，包括科目一、科目四的线上理论学习，以及科目二、科目三的道路驾驶视频学习的服务。互联网驾培驾考服务的产生主要是由于线下驾培机构学车排队时间长、学员往返驾培机构的时间和交通成本、驾驶培训效率低、学员碎片化的时间无法利用等原因，互联网驾培驾考服务克服以上问题迎难而上，且当前已逐渐被广大学车群体所接受。
2015年，国务院印发《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，由此标志着互联网与传统行业融合发展的新征程，也极大地促进了驾培行业与互联网的融合发展。
（二）发展形势及其优势
在国家“互联网+”政策的引导下，“互联网+驾驶培训”形成的互联网驾培驾考服务的新商业模式逐渐得到探索和应用，在互联网技术的驱动下，传统的驾培培训模式得到了技术升级和优化转型。
当前，互联网驾培驾考服务立足于学员培训服务的便捷性，提供的服务主要有：一是整合各地驾培机构、教练员、培训费用、学习评价等信息资源，为学员选择驾培机构、教练员等提供信息服务;二是整合驾驶培训的供给端和需求端，通过与学员线上互动，了解学员学习驾驶需求，然后为驾培机构提供学员学驾信息线索，辅助驾培机构招生;三是研发科目一和科目四的网络远程教学课程，提供标准化的理论课程，为平台内入住学员提供线上理论知识的培训教学服务;四是根据驾培机构企业管理需求，为驾培机构提供定制化的企业信息管理服务，包括企业内部的资源管理、学员计时管理等服务;五是从学员学驾便捷性出发，为驾培机构驾驶培训提供工具，实现学员线上实车培训预约、选择教练员和培训时段，提升学驾效率;六是研制强化机动车驾驶培训理论相关知识的试题，为学员考试提供辅助练习，帮助其通过相应的驾驶考试。此外，不同的互联网驾培驾考服务平台根据自身定位和发展，还延伸了如实操教学视频学习、考试技巧等业务。
互联网驾培驾考服务平台为学员提供便捷化学驾体验和服务，当前国家对其的发展以包容审慎的姿态，逐步引导其规范发展。与传统的驾驶培训服务模式相比，互联网驾培驾考服务模式主要有以下优势：一是整合驾驶培训的机构、教练员、培训费用、学习评价等信息，使学驾供给端学费、资源等信息更加透明，实现了供需双方信息的对等化;二是为学员提供线上的理论知识培训，在保障培训质量的同时，又充分利用了学员碎片化的时间，突破了时间和空间上的限制，又节省了学员往返驾培机构的时间成本和交通成本;三是为驾培机构提供辅助招生、线上实车预约、计时管理以及定制化的企业资源信息管理的一体化服务，提升了驾培机构管理效益;四是为学员提供驾培机构、培训费用、教练员评价质量等信息查询，以及线上预约教练员和培训时段等服务，极大地方便学员学驾考证。
鉴于互联网驾培驾考服务的优势，当前“互联网+”正在全面渗透驾驶培训行业，尤其是移动互联网端为学员提供在线驾培驾考服务、线上预约，同时也辅助驾培机构及教练员进行招生、课程管理等，引领行业向便捷化、信息化和透明化的方向发展。
（三）典型企业
当前，行业内提供互联网驾培驾考服务的典型的代表企业及客户端有武汉木仓科技股份有限公司的驾考宝典APP、天津五八驾考信息技术有限公司的驾校一点通APP以及车轮互联科技(上海)股份有限公司的车轮驾考通APP等，其是立足于为驾培机构经营、学员学驾提供优质服务，通过撮合驾驶培训供需双方交易，积累大量用户，在互联网广告服务、汽车销售以及汽车后市场实现效益。
(1)驾考宝典
驾考宝典是国内当前驾驶培训行业知名的互联网学车平台以及交通安全教育线上平台，对于行业的发展具有重要的影响作用。自2011年上线起，驾考宝典以学员培训和考试需求为导向，始终坚持将帮助学员学习驾驶知识、掌握文明驾驶安全出行技能、为学员提供找驾校找教练等驾考服务的核心功能发挥到极致，为学员提供驾校排行、VIP课程考点提炼、直播讲解、3D实景练车、考场路线实拍、模拟考试、考试预约及成绩查询、新车报价等功能，并围绕产品与服务持续进行创新和优化。
目前，驾考宝典是全国用户覆盖量最高的驾培APP，也是国内最有影响力的移动互联网培训与考试信息服务平台。据QuestMobile TRUTH数据库统计，驾考宝典2019年的月均活跃用户达到了2323.61万人，在AppStore中国免费榜教育榜单中连续数月应用下载量排行第一，在所有移动互联网驾培驾考领域的应用下载量排名第一。
同时，驾考宝典还同其兄弟产品教练宝典和驾考宝典企业版一起为驾考行业提供一体化的解决方案。通过深度赋能驾校，为机构提供企业内部信息一体化管理服务，也可进行学员信息整理和驾校招生推广，以提升服务、打造口碑的方式让优秀驾校和教练重建自己的竞争壁垒，构建完整的互联网驾考生态管理系统，打造“驾校+教练+学员”三位一体的驾培产业新生态。
(2)驾校一点通
驾校一点通是国内较早深耕驾培领域的互联网平台，其是通过搭建线上平台服务与线下驾校服务相贯通的模式，以产品、服务的差异化定位，致力于提供囊括学车动态、学车指南、驾驶常识、模拟考试、新车报价、驾校信息等全方位服务，持续为驾驶初学者、汽车驾驶员和驾驶培训机构提供服务。
驾校一点通为方便学员学车练车，一直不断对题库、练车技巧、预约考试等进行更新优化， QuestMobile TRUTH数据库显示2019年驾校一点通的月均活跃用户量到了1194.91万人，在所有移动互联网驾考培训领域的应用下载量排名第二。驾校一点通秉持以产品与服务为根本，不断探索与实践驾培服务创新模式，多线布局服务版图，打造出了多层次、差异化、精细化的产品与服务矩阵，深度化服务用户，并在深层优化升级用户体验同时，赋能驾校提高服务、运营、管理、创新能力与效率。
(3)车轮驾考通
车轮驾考通主要是通过线上理论培训教学和题库练习，帮助学员通过科目一和科目四的驾驶理论考试。目前，车轮驾考通为学员提供驾驶理论题的模拟和解答，还采用实拍视频、真实考场路线和灯光考场还原等手段为学员学习驾驶提供辅助，并同步为学员提供VIP课程考点提炼、考友圈互助问答、教练在线问题解答等服务。
据QuestMobileTRUTH数据库显示，车轮驾考通2019年的月均活跃用户为322.48万人。车轮驾考通的运营公司还开发超级教练、超级驾校、车轮学院、车轮社区、车轮、巨会养车等APP应用端，服务于车主、准车主两大人群，解决车生活问题、提供车生活服务、完善车生活品质。
四、未来市场发展趋势
驾培行业历经过去数十载的发展，取得不错成绩的同时，仍然存在一些行业痛点和赌点，未来行业必将克服当前存在的问题，市场趋于稳定，并朝个性化、网络化、智能化和规范化方向发展。
(一)驾培市场逐渐趋于稳定
社会学驾需求是支撑驾培市场持续发展的基础，学驾需求与驾培市场发展正相关。据研究发现，社会学驾需求和汽车保有量、人口持证比例等因素相关。
据公安部交管局统计，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆。其中，汽车保有量2.7亿辆，增长3.85%。尽管汽车保有量逐年增加，但我国千人汽车保有量绝对指标远远低于发达国家。据世界银行统计，2018年我国千人汽车保有量为173辆，而美国为837辆，澳大利亚为747辆，日本为591辆，差异显著。因此未来我国汽车保有量仍会进一步增加，这也势必也拉动社会学驾需求，给驾培市场带来红利。
近5年汽车保有量变化趋势及其占比
数据来源：公安部交管局
据国家统计局统计，我国人口已超14亿人，根据公安部交管局2020年6月份统计数据，当前，我国仅有4.4亿人取得了机动车驾驶证，人口持证比例仅为30%左右，远远低于美国的69.39%和日本的63.1%(日本为2012年数据)，人口红利优势明显，同时考虑机动车驾驶证的增驾培训，从长远来看，我国仍存在大量人员有驾驶培训的需求。
我国驾驶员与美国驾驶员持证比例对比
数据来源：中华人民共和国国家统计局和Federal Highway Administration
综上所述，结合我国近5年机动车驾驶培训人次基本维持在2700万人次，并考虑到当前我国10.48‰的人口出生率(连续30年下降，数据来源于国家统计局)以及经济发展与发达国家还存在一定的差距等因素，未来我国驾培行业的培训市场将会趋于稳定的态势，可能会长时间地保持在2500~2700万人次/年。
(二)个性化培训服务将成为主流
我国驾培行业经过多年的发展，存量性学驾需求逐步下降，当前刚性学驾人群(年龄为18~25周岁)已逐渐成为学驾群体的主要组成部分。未来这部分学驾群体的占比将会越来越大，且伴随着我国教育体系的完善，今后这部分群体大多是高学历、高阅历和高能力，学习能力强，易于接受新事物，喜欢时尚、自由，追求消费品质和与众不同，每个人个性特征更加明显。
面对这部分学驾群体，驾培机构培训教学过程中应当注重品质与服务，真正做到因人施教，针对每个学员，要采用针对性的、一对一的个性化培训服务，甚至根据学员学驾需求，提供定制化的培训服务，使学员在学驾过程中享受优质服务。此外，随着科技的进步和人寿命的增加，会有更多的老年人学习驾驶，这部分群众技能掌握慢、但培训服务要求高等特征也较为明显，驾培机构也需实施个性化或定制化的培训服务。
(三)互联网与驾驶培训会深度融合
作为推动驾培行业转型升级的工具，在当前融合发展的基础上，互联网必将还会继续与传统的驾驶培训行业进行深度融合，以实现学员线上交通安全知识培训，科目二、科目三的道路驾驶视频教学，以及为学员提供模拟考试、预约培训、预约考试、服务评价、招生服务、教学管理、费用支付等服务，拥有学车流量的驾培驾考服务APP可与驾培机构合作，为驾培机构招生、构建标准化教学内容，配合智能硬件，或按照国家标准要求，自行开办驾培机构提供培训服务、实现线上线下相融合，以提高运营和招生效率，同时降低运营成本，提升学员的学驾体验，促进行业的信息化、公开化和透明化，互联网驾培驾考服务将成为驾培行业的有效补充。
(四)新技术应用将推动市场规范发展
以互联网、云计算、大数据等为代表的信息技术在驾驶培训领域中的应用将会越来越广泛，驾驶培训服务逐步互联化和智能化。信息技术的应用，极大地提升了培训效率，降低成本，取得更好的教学效果。此外，虚拟现实、增强现实、人工智能等新兴技术应用范围不断扩大，基于这些技术的驾驶模拟器、智能辅助教学设备等产品已小规模应用于驾培行业，虽技术尚处于发展阶段，但其在帮助驾培机构降低运营成本、提升教学质量以及学员学驾体验等方面已初见成效，展现出巨大优势和广阔市场前景，这些新技术将为驾培行业赋能，推动驾培行业市场逐步向智能化、规范化方向发展。
五、结束语
驾培行业是与民生息息相关的服务业，是民生工程的重要体现，提升行业培训质量与服务质量就是服务好民生。当前，我国驾培行业尽管存在培训与服务质量、市场培训秩序和信息化应用水平有待提升的问题，但伴随着互联网、虚拟现实、增强现实、人工智能等新技术为行业赋能，驾培行业将逐步走向规范化，人民满意的驾驶培训时代终将到来。(文：报告由中国道路交通安全协会联合人民交通杂志社发起 )